Alrededor de la medianoche

Un día de lluvia en el París de 1959, uno de los grandes del jazz, Dale Turner, ya venido a menos por el alcohol y las drogas, toca en el Blue Note. Convive con varios músicos de la banda que lo ayudan a superar su adicción. Fuera de allí, Francis es un joven dibujante apasionado del jazz y sin un céntimo en el bolsillo. No se puede pagar la entrada, así que escucha a su ídolo bajo la lluvia a través una salida de ventilación del local.

Pero tiene suerte y, un día, al salir del local, Turner tiene ganas de tomar algo, y allí está Francis para acompañarlo. A partir de ese momento entre ellos nace una amistad que durará más allá de la estancia del músico en París.